Lendermarket Avis : mon analyse de la plateforme de crowdlending

Lendermarket – Les infos en bref 

Lendermarket – L'entreprise 

Tour d'horizon

Lendermarket est une plateforme de crowdlending qui, bien que rattachée au groupe estonien Creditstar, est enregistrée en Irlande. Elle a vu le jour en 2019 et s'est rapidement positionnée comme une solution d'investissement permettant d'accéder à des prêts personnels. Son fonctionnement est similaire à celui d'autres plateformes comme iuvo Group, en servant de passerelle entre les investisseurs et les initiateurs de prêts.

Ce qui distingue Lendermarket, ce sont ses rendements élevés, qui attirent de nombreux investisseurs. Toutefois, bien que Creditstar ait une présence stable sur le marché, sa réputation en matière de fiabilité est mitigée.

En 2022, la plateforme a évolué en devenant un véritable marché de prêts, intégrant d'autres initiateurs de crédits en plus de Creditstar. Cette diversification vise à offrir plus d'options aux investisseurs tout en réduisant la dépendance à un seul acteur. Par ailleurs, Lendermarket s'inscrit dans la stratégie plus large de Creditstar, qui a également lancé Monefit SmartSaver, une solution d'épargne alternative inspirée de Bondora Go & Grow ou de Mintos SmartCash.

Qui est à la barre ?

La direction et l'équipe

Depuis septembre 2023, Carles Frederico est le nouveau PDG de Lendermarket, succédant à Conor Gibney qui avait pris ses fonctions en mai 2023, après Endrik Eller, en poste depuis 2021. Ainsi, la plateforme a connu trois directeurs généraux en l'espace d'un an, ce qui peut soulever des interrogations sur la stabilité de sa direction.

Actuellement, Lendermarket emploie environ 15 à 20 personnes. Selon la plateforme, elle ne reçoit aucun soutien opérationnel de Creditstar, bien que cette affirmation puisse être sujette à débat. La section "À propos de nous" du site de Lendermarket permet aux investisseurs de consulter les profils des membres de l'équipe., le troisième directeur nommé en l'espace d'une année. Il vient directement du groupe Creditstar, ce qui peut soulever des questions sur l'indépendance de la plateforme.

Les actionnaires principaux

Lendermarket est détenue par SA Financial Investments OÜ, une holding estonienne qui regroupe 18 entreprises. Son propriétaire et principal bénéficiaire est Aaro Sosaar, qui est également le PDG et actionnaire majoritaire du groupe Creditstar.

Lendermarket – Quels risques ?

Investir sur une plateforme de crowdlending comporte toujours une part de risque, et Lendermarket en est un excellent exemple. Avant de placer ton argent, il est essentiel de bien comprendre les menaces potentielles qui pourraient impacter tes investissements.

Lendermarket est-elle une plateforme régulée?

La réponse est oui. Depuis janvier 2025, Lendermarket est officiellement autorisée à opérer en tant que fournisseur de services de financement participatif sous la réglementation européenne (EU Regulation 2020/1503). Cette autorisation a été accordée par la Banque Centrale d'Irlande, marquant une étape clé dans le développement de la plateforme.

Bien que cette licence représente une avancée significative, il reste à voir comment elle se traduira concrètement dans les pratiques de Lendermarket. Vu les problèmes de transparence que nous allons aborder dans un instant, cette régulation devrait impliquer de fortes améliorations en ce sens. Du moins, on l’espère. Compte tenu des problèmes de transparence qu'on va aborder dans un instant, cette régulation devrait théoriquement induire des améliorations notables en ce sens. Du moins, c'est ce que l'on peut espérer.

Lendermarket est-elle une entreprise rentable ?

Comment est-ce que Lendermarket gagne de l'argent ?

Lendermarket tire ses revenus principalement des frais de mise en relation facturés aux initiateurs de prêts en échange du financement obtenu via la plateforme. Ces frais varient entre 2 % et 5 % du volume de crédit financé, selon le pays et la nature des prêts proposés.

Jusqu'en 2022, la majorité des revenus de Lendermarket provenaient exclusivement des transactions avec le groupe Creditstar. Toutefois, depuis l'évolution de la plateforme vers un modèle de marché plus large, elle a diversifié ses sources de revenus en intégrant d'autres initiateurs de prêts, augmentant ainsi ses flux financiers indépendamment de Creditstar.

Malgré cette diversification, il est important de noter que Lendermarket demeure fortement liée à son groupe fondateur, et une partie significative de son chiffre d'affaires provient toujours des transactions internes au groupe Creditstar. Cela peut soulever des interrogations quant à l'indépendance financière de la plateforme à long terme.Lendermarket perçoit des commissions sur les prêts listés sur sa plateforme.

Lendermarket - Une entreprise rentable?

La plateforme affiche un bénéfice pour 2023, après de grosses pertes l'année précédente. Cela dit, son groupe parent Creditstar a des antécédents financiers plus solides, bien que ses réserves de liquidité aient considérablement fondu entre 2021 et 2022, pour remonter doucement la pente en 2023. Et il est actuellement en bénéfice. 

Voilà le rapport annuel de 2023 pour la plateforme, et pour le groupe.

Bref, il y a de l'espoir.

Le taux de défaut emprunteur

Ici, on part de la définition d'un retard de plus de 90 jours pour parler de défaut emprunteur. Je précise également qu'il s'agit de regarder du coté entre les initiateurs de prêt et les emprunteurs. Pas du nôtre, où, de toute façon, on ne verrait rien, puisque la garantie de rachat intervient généralement après 60 jours (quand elle fonctionne). 

Et pour rappel, l'intérêt de connaitre cette info, c'est qu'il constitue un facteur notable de la performance du portefeuille des prêteurs, et donc leur solidité financière.
 

Selon cette définition, Lendermarket ne publie pas de données précises sur le taux de défaut des emprunteurs, ce qui complique l'évaluation du niveau de risque pour les investisseurs. Cette absence de transparence est problématique, car elle empêche d'estimer avec précision la proportion de prêts non remboursés ou prolongés.

Cependant, selon les retours d'utilisateurs et les analyses d'autres plateformes comparables, il semblerait que de nombreux prêts sur Lendermarket fassent l'objet de reports de paiement ou d'extensions de durée, ce qui peut indirectement masquer des défauts potentiels. De plus, l'implication du groupe Creditstar, qui est à la fois propriétaire et principal initiateur de prêts sur la plateforme, ajoute un risque de conflits d'intérêts qui pourrait influencer la gestion des créances en souffrance.

Que se passe-t-il avec ton argent, si Lendermarket fait faillite ?

Si Lendermarket devait faire face à des difficultés financières ou déposer le bilan, la gestion des prêts en cours serait probablement reprise par une tierce partie afin d’assurer leur bon déroulement. Cela signifie que les investisseurs pourraient continuer à percevoir leurs remboursements, bien que des retards ou des pertes partielles restent possibles.

Un élément à prendre en compte est l’appartenance de Lendermarket au groupe Creditstar. Cette affiliation peut réduire le risque de faillite immédiate de la plateforme, car le groupe dispose d’actifs et de structures financières pouvant potentiellement la soutenir en cas de besoin. Toutefois, cette dépendance signifie également que si Creditstar rencontre des problèmes financiers majeurs, Lendermarket pourrait en être directement affectée.Tu ne sont pas prioritaires dans la hiérarchie des créanciers. De plus, l'absence de réglementation augmente le risque.

Lendermarket face aux crises : comment la plateforme s’adapte

Lendermarket étant une plateforme relativement récente, son expérience des crises financières reste limitée. Cependant, son groupe parent, Creditstar, a démontré une certaine résilience face aux turbulences économiques.

Lendermarket et la crise du Covid en 2020

Étant donné que Lendermarket a été fondée en 2019, elle n’avait que peu d’antécédents lors de l’apparition de la pandémie de Covid-19. Malgré cela, la plateforme a continué à fonctionner normalement, et Creditstar a su maintenir une activité stable sans subir de perturbations majeures.

Lendermarket et la crise en Ukraine en 2022

En 2022, la guerre en Ukraine a eu un impact sur de nombreuses plateformes de crowdlending. Bien que Lendermarket n’ait pas montré de signe de difficultés directes, on a observé une augmentation significative des rendements proposés, ce qui pourrait indiquer une prise de risque accrue sur certains types de prêts. Comme pour de nombreuses autres plateformes P2P, il y a eu une baisse temporaire du volume des prêts, qui a ensuite été compensée au fil du temps.

Dans l’ensemble, même si Lendermarket n’a pas connu de crise majeure depuis sa création, ses liens étroits avec Creditstar jouent un rôle clé dans sa stabilité apparente. Toutefois, l'augmentation des rendements en période de crise peut être un signal d’alerte sur les risques accrus pour les investisseurs.Aucune perturbation durant la crise du Covid-19, mais une nette baisse du volume de prêts en 2022, probablement liée à la guerre en Ukraine.

Lendermarket: quid de la transparence

La transparence est un élément clé pour les investisseurs qui souhaitent évaluer le niveau de risque d’une plateforme de crowdlending. Malheureusement, Lendermarket présente de grosses lacunes dans ce domaine.

Tout d’abord, la plateforme ne publie pas de données détaillées sur la performance des initiateurs de prêts, ce qui complique l’évaluation du risque lié aux emprunteurs. Cette absence d’informations financières précises empêche les investisseurs de se faire une idée claire de la solidité des prêts proposés.

Un autre point problématique concerne les extensions fréquentes des durées de remboursement des prêts. Ces prolongations, bien que pratiquées sur d'autres plateformes, ne sont pas toujours clairement indiquées à l’avance, ce qui peut surprendre les investisseurs et impacter leur liquidité. Cela signifie qu’un prêt censé durer quelques semaines peut finalement être étendu sur plusieurs mois sans qu’il soit possible de prévoir cette situation.

De plus, Lendermarket permet aux investisseurs de réinvestir des fonds qui sont encore en attente de remboursement. Si cette fonctionnalité peut sembler avantageuse pour maximiser le rendement, elle pose aussi un problème de clarté, car on ne sait pas exactement où ces fonds se trouvent avant d’être effectivement crédités. L’absence de visibilité sur ces flux financiers peut être une source d’inquiétude pour ceux qui souhaitent garder un contrôle total sur leur capital.

Bien que Lendermarket affirme fonctionner de manière indépendante, ses liens avec son principal initiateur de prêts, Creditstar, demeurent très présents. Plusieurs dirigeants de la plateforme ont occupé des postes clés au sein de Creditstar, ce qui alimente les doutes sur l’impartialité de ses décisions. De plus, l’absence de régulation stricte renforce ces interrogations, laissant planer une incertitude sur la capacité de Lendermarket à protéger en priorité les intérêts de ses investisseurs.

En parallèle, l’absence de régularité dans la publication de rapports annuels complique encore l’évaluation de sa santé économique. Cette opacité peut être perçue comme un frein pour les investisseurs souhaitant une visibilité complète sur leurs investissements et sur la stabilité financière de l’écosystème de Lendermarket.

Comment fonctionne la plateforme d'investissement Lendermarket ?

Bonus Lendermarket

Lendermarket propose régulièrement des offres promotionnelles pour les nouveaux investisseurs. Actuellement, un bonus de 1 % de cashback est offert sur tous les investissements réalisés au cours des 90 premiers jours suivant l'inscription. Il est conseillé de vérifier régulièrement ces offres, car la plateforme est connue pour ses campagnes de cashback attractives, permettant d'optimiser la rentabilité des investissements.

L'inscription sur Lendermarket est relativement simple et rapide. Pour créer un compte, tu devras fournir ton nom, ton adresse e-mail, ton numéro de téléphone ainsi que ton adresse postale. Une vérification d'identité est ensuite effectuée via le service en ligne Veriff, nécessitant une pièce d'identité valide, comme un passeport ou une carte d'identité.

Une fois ton compte validé et ton premier dépôt effectué, tu es prêt à investir dans des prêts P2P via la plateforme. Il est conseillé de vérifier régulièrement les offres promotionnelles proposées par Lendermarket, car la plateforme est réputée pour ses bonus et ses programmes de cashback. Actuellement, un bonus de 1 % de cashback est offert sur les premiers 60 jours d'investissement, et d'autres offres ponctuelles peuvent être disponibles pour maximiser tes gains.

Processus d'inscription

Tu vas voir qu'il est assez simple

Conditions d'Inscription

Pour pouvoir investir sur Lendermarket, il faut remplir trois conditions principales :

• Être âgé d'au moins 18 ans,

• Résider dans l'Espace économique européen,

• Posséder un compte bancaire européen à son nom.

Création de compte

L'inscription sur la plateforme se fait en quelques étapes simples :

1. Cliquer sur le bouton "S'inscrire" sur le site de Lendermarket.

2. Renseigner une adresse e-mail, choisir un mot de passe et accepter les conditions générales ainsi que la politique de confidentialité.

3. Vérifier son e-mail en cliquant sur le lien de confirmation reçu.

4. Compléter les informations personnelles (nom, adresse, téléphone, etc.).

5. Effectuer la vérification d'identité via le service en ligne Veriff, en fournissant une pièce d'identité valide (passeport ou carte d'identité).

Modes de Paiement et Délais de Traitement

Pour effectuer un dépôt sur Lendermarket, il suffit d'utiliser un virement bancaire depuis un compte à ton nom. Le délai de traitement des dépôts varie généralement entre 1 et 2 jours ouvrés, bien que certains services comme Revolut permettent des transferts quasi instantanés.

Si tu souhaites retirer ton capital ou les intérêts générés, il te suffit de te rendre dans l'onglet "Retrait" de ton compte et d'indiquer le montant que tu veux transférer. Aucun frais n'est appliqué sur les retraits, mais ceux-ci doivent être effectués vers le même compte bancaire utilisé pour le dépôt initial. Si tu souhaites changer de compte bancaire, il faudra d'abord effectuer un dépôt depuis ce nouveau compte pour l'enregistrer sur la plateforme.

À noter que le montant minimum pour effectuer un retrait est de 50 €. Actuellement, les paiements par carte bancaire ne sont pas pris en charge, que ce soit pour les dépôts ou les retraits, afin d'assurer une vérification d'identité renforcée à travers les virements bancaires.

Les outils pour investir

Lendermarket propose plusieurs outils pour optimiser la gestion des investissements.

Les réglages de l'auto-invest sur Lendermarket

L'outil Auto-Invest permet d'automatiser entièrement ses placements en définissant des critères précis. Il est même possible d'en configurer plusieurs et de les hiérarchiser par priorité. Parmi les paramètres disponibles, tu peux définir :

• La taille du portefeuille,
• Le montant minimum et maximum par prêt,
• La réinvestissement automatique des gains,
• Le taux d'intérêt cible,
• La durée des prêts,
• Le choix des initiateurs de prêts.

Cette fonctionnalité simplifie considérablement la gestion des investissements et permet une allocation passive du capital, idéale pour les investisseurs recherchant un gain de temps.

À savoir que les investissements se font exclusivement en euros, sans option pour d'autres devises.

Les frais sur Lendermarket

L’inscription, l’investissement et les transactions sur la plateforme sont complètement gratuits. Aucun frais caché n’est appliqué aux investisseurs, que ce soit pour les dépôts, les retraits ou l'utilisation de l’Auto-Invest.

Application Mobile

Actuellement, Lendermarket ne dispose pas d'application mobile dédiée. Toute la gestion des investissements doit se faire via le site web.

Le marché secondaire

Actuellement, Lendermarket ne propose pas de marché secondaire. Cela signifie qu'une fois investi, il n'est pas possible de revendre ses prêts avant leur échéance. Toutefois, la plateforme a annoncé vouloir intégrer cette fonctionnalité à l'avenir, bien qu'aucune date précise n'ait été communiquée.

Le montant minimum d'investissement

L’investissement minimum par prêt est de 10 €, ce qui permet de diversifier facilement son portefeuille. 

Les taux d'intérêts

Lendermarket affiche des taux moyens attractifs, autour de 15%, avec des opportunités atteignant parfois 19 % sur certains prêts.

Je me permets de te rappeler, tout de même, que des taux aussi élevés que 15%, c'est synonyme de risques également élevés.

Attention, ici je parle bien de taux d'intérêt, pas de taux de rentabilité, prends bien cette nuance en compte.

Dans quels pays peut-on investir sur Lendermarket?

La majorité des prêts listés proviennent de Creditstar Group, qui opère dans sept pays européens :

• Finlande
• Pologne
• Espagne
• Estonie
• Danemark
• Suède

En plus des prêts de Creditstar, Lendermarket s'est diversifié en intégrant d'autres initiateurs comme Credory, QuickCheck et CrediFace. Cela permet aux investisseurs d’accéder à des prêts dans de nouvelles régions, notamment en Afrique (Nigeria).

Les types de prêts disponibles

La majorité des prêts sur Lendermarket sont des prêts à la consommation non garantis, avec une durée moyenne de 81 jours, pouvant s’étendre jusqu'à 60 mois pour certains. Les montants moyens financés sont d'environ 2 330 euros.

Lendermarket propose également des prêts garantis destinés aux petites et moyennes entreprises (PME), avec un ratio prêt/valeur (LTV) moyen de 65 %.

Le service client chez Lendermarket

Le service client de Lendermarket se limite principalement à répondre aux questions liées au fonctionnement de la plateforme. Si tu recherches plus de transparence sur les opérations ou les aspects financiers, tu risques d'être déçu, car la plateforme ne fournit pas facilement ces informations.

Le temps de réponse moyen est d'environ 48 heures. Certains utilisateurs ont rapporté des difficultés à obtenir des réponses claires à des questions spécifiques, notamment sur la gestion des prêts en retard ou les politiques de remboursement.

De plus, les canaux de communication restent limités : le support est essentiellement disponible par e-mail, et il n'existe pas de chat en direct ni de service téléphonique pour obtenir une assistance plus immédiate. Cette limitation peut être un frein pour les investisseurs souhaitant une interaction rapide avec le support client.

Quelles garanties offre Lendermarket

Garantie de Rachat

Lendermarket propose une garantie de rachat, qui s'active lorsqu'un prêt dépasse 60 jours de retard. Dans ce cas, l'initiateur de prêt est censé racheter l'intégralité du prêt en y incluant les intérêts courus. Jusqu'à présent, cette garantie a toujours été respectée par les initiateurs de prêts présents sur la plateforme.

Cependant, il est important de noter que certains initiateurs, comme Creditstar, peuvent prolonger la durée des prêts avant que la garantie de rachat ne s'applique. En effet, des extensions allant jusqu'à six fois 30 jours sont possibles, ce qui peut retarder le remboursement final jusqu'à 240 jours. Ce mécanisme peut limiter la liquidité des investisseurs, d'autant plus que Lendermarket ne dispose pas encore de marché secondaire permettant de revendre les prêts avant leur échéance.

Garantie de Groupe

En plus de la garantie de rachat, Lendermarket offre une garantie de groupe, également appelée "group guarantee". Cette mesure est spécifique à la Creditstar Group, qui s'engage à couvrir toutes les obligations des initiateurs de prêts affiliés en cas de faillite. Cela signifie que si un initiateur de prêt de Creditstar venait à faire défaut, Creditstar Group s'engagerait à honorer les rachats de prêts en retard à la place de l'initiateur concerné.

Toutefois, cette garantie dépend entièrement de la stabilité financière de Creditstar Group, et bien que ce dernier ait maintenu son engagement jusqu'à présent, il est toujours recommandé de diversifier son portefeuille pour limiter les risques.